1. Пруд и река
2. Откупщик и Сапожник
3. Песня Бобыля (Русская народная песня)
4. Скупой
5. Механик
6. Как приехали два брата (Русская народная песня)
7. Филин и Осел
8. Стрекоза и Муравей
9. Во кузнице (Русская народная песня)
10. Разборчивая невеста
11. Вдоль по речке (Русская народная песня)
12. Троеженец
13. Крестьянин и Собака
14. У меня квашня (Русская народная песня)
15. Демьянова уха
16. Муравей
17. Было у тещи (Русская народная песня)
18. Цветы